人民币兑美元中间价调升58个基点,报6.8606

前一交易日人民币兑美元中间价报6.8664,16:30收盘价报6.8613,23:30夜盘收报6.8636。

中资美元债早报(1月21日)| 大发地产(06111.HK)、瑞安建业(00983.HK)、荣盛发展(002146.SZ)等定价

一级市场大发地产、瑞安建业、荣盛发展、祥生地产、大连万达商业、德信中国、阳光100定价。二级市场走弱,投资级名字小幅上涨,高收益名字涨跌不一。

荣盛发展(002146.SZ)发行3亿美元高级票据,息票率8.75%,最终认购订单超6.6倍

该票据的最终订单量已超过20亿美元(包括5.9亿美元的JLM INTEREST),来自133个账户。

瑞安建业(00983.HK)发行1.8亿美元高级无抵押票据,息票率6.25%

该票据将于1月23日(T+3)交割,并于香港交易所上市。

德信中国(02019.HK)发行2亿美元高级无抵押债券,息票率11.875%

久期财经了解到,最终订单超14亿美元(包括3.6亿美元JLM INTEREST),来自61个账户。

恒大地产拟发行2.75年期和3.75NC1.75高级美元票据,初始价分别为11.50%和12.50%区域

恒大地产集团有限公司拟发行两笔Reg S、固定利率、美元基准规模的高级票据。

大发地产(06111.HK)发行2亿美元高级无抵押票据,息票率11.5%

据了解,上述票据的认购订单已超过7亿美元(包括1.4亿美元JLM interest)。

祥生地产发行1.5亿美元高级无抵押票据,息票率12.5%

祥生地产于上世纪80年代初创立于浙江诸暨,为一家集地产开发、小镇开发、建筑安装、物业服务、酒店旅游、商业运营等事业板块于一体的产业集团。

荣盛发展(002146.SZ)发行3亿美元高级票据,息票率8.75%

荣盛房地产发展股份有限公司拟发行Reg S、固定利率、发行规模3亿美元、364天期的高级票据,息票率8.75%,收益率8.875%,到期日2021年1月28日。

每日发行(1.20)|荣盛发展(002146.SZ)、新鸿基地产(00016.HK)、瑞安建业(00983.HK)等

1月20日,中资离岸债券一级市场活跃,海伦堡中国拟增发美元票据,另有8家公司定价。