收藏
发行

淮安开发拟对HUAHK 5 04/28/25增发,最终指导价5.0%

作者:Ariel 2022-05-27 09:27

久期财经讯,淮安开发控股有限公司(Huai’an Development Holdings Co., Ltd.,简称:“淮安开发”,中诚信亚太:BBBg- 稳定)拟在现有债券HUAHK 5 04/28/25的基础上进行增发。(FPG)

条款如下:

发行人:Xiangyu Investment (BVI) Co., Ltd.

担保人:淮安开发控股有限公司

担保人评级:中诚信亚太:BBBg- 稳定

预期发行评级:无评级

类型:固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则:Reg S

现有债券:HUAHK 5 04/28/25,发行规模2亿美元,息票率5%,ISIN:XS2471384045

增发规模:美元基准规模

期限:3年期

最终指导价:5.0%,加上2022年4月28日(含)至2022年6月2日(不含)的应计利息

交割日:2022年6月2日

到期日:2025年4月28日

互换:立即与现有票据进行互换

资金用途:为集团现有的离岸债务进行再融资

控制权变更回售:101%

其他条款:新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:海通国际 (B&D)、华泰国际、国泰君安国际和银河国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人:光银国际、海通银行、兴业银行香港分行、民银资本

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

收藏
分享到:

相关阅读

最新发表