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天台国资发行9000万欧元债,息票率2.40%,宁波银行(002142.SZ)台州分行提供SBLC

作者:文乐瑜 2022-05-20 23:42

久期财经讯,天台县国有资本运营有限公司(Tiantai County State-owned Capital Operation Co., Ltd,简称“天台国资”)发行Reg S、3年期、以欧元计价的增信票据。(PRICED)

条款如下:

发行人:天台县国有资本运营有限公司

SBLC提供人:宁波银行股份有限公司(Bank Of Ningbo Co.,Ltd,简称“宁波银行”,002142.SZ)台州分行

预期发行评级:无评级

类型:固定利率增信债券

发行规则:Reg S

发行规模:9000万欧元

期限:3年期

最终指导价:2.4%

息票率:2.4%

收益率:2.4%

发行价格:100

交割日:2022年5月27日

到期日:2025年5月27日

资金用途:项目开发及补充运营资本

控制权变更:100%回售

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

其他条款:最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:东方证券(香港) (B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人:中国银河国际证券、兴业银行香港分行、信银资本、上银国际、浙商银行香港分行、格里昂证券、东建国际、平证证券(香港)、华泰国际、财通国际

ISIN:XS2465976939

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