无锡城开实业发行4000万欧元债券，息票率2.3%，南京银行(601009.SH)无锡分行提供SBLC

久期财经讯，无锡市城开实业发展集团有限公司(Wuxi Chengkai Industrial Development Group Co., Ltd，简称“无锡城开实业”)发行Reg S、3年期、以欧元计价、固定利率的高级无抵押增信债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：无锡市城开实业发展集团有限公司

备用信用证提供人：南京银行股份有限公司(Bank of Nanjing Co.,Ltd.，简称“南京银行”，601009.SH)无锡分行

发行规则：Reg S

类型：高级无抵押、固定利率、增新债券

发行评级：无评级

期限：3年期

规模：4000万欧元

息票率：2.3%

收益率：2.3%

交割日：2022年5月27日

到期日：2025年5月27日

资金用途：项目建设和补充运营资本

控制权变更回售：100%

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：港交所;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

独家全球协调人、独家账簿管理人和独家牵头经办人：天风国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信建投国际、华夏银行香港分行

ISIN：XS2472512198