中融国际发行1.9亿美元票据，息票率6.8%

久期财经讯，中融国际控股有限公司(Zhongrong International Holdings Limited，简称“中融国际”，标普：BB- 负面)发行Reg S、以美元计价、固定利率的高级无抵押票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：Zhongrong International Bond 2022 Limited

担保人：中融国际控股有限公司

维好协议、流动性支持和股权回购承诺协议提供人：中融国际信托有限公司(Zhongrong International Trust Co. Ltd.，简称“中融信托”)

担保人评级：标普：BB- 负面

维好协议、流动性支持和股权回购承诺协议提供人评级：标普：BB+ 稳定

预期发行评级：B(标普)

发行规则：Reg S

类型：高级无抵押、固定利率票据

发行规模：1.9亿美元

期限：364天

息票率：6.8%

收益率：6.8%

发行价格：100

交割日：2022年5月27日

到期日：2023年5月26日

资金用途：一般公司用途和偿还现有债务

控制权变更回售：101%

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;新交所上市;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中融平和证券、丝路国际(B&D)、华融国际、中薇金融控股

联席账簿管理人和联席牵头经办人：京基证券集团、华盛资本证券

ISIN：XS2483885955