东亚银行(00023.HK)拟发行6NC5美元非优先损失吸收票据，初始指导价T+210bps区域

久期财经讯，东亚银行有限公司(The Bank of East Asia Limited，简称“东亚银行”，00023.HK，穆迪：A3 正面，标普：A- 稳定)拟发行Reg S、6NC5、以美元计价、非优先损失吸收票据。(IPG)

条款如下：

发行人：东亚银行有限公司

发行人评级：穆迪：A3 正面，标普：A- 稳定

预期发行评级：Baa2/BBB(穆迪/标普)

发行规则：Reg S

类型：非优先损失吸收票据，归属于发行人的中期票据计划

次序：次于所有非次级债权人(包括存款人);优先于任何T2和T1资本工具和所有类别的股本持有人

期限：6NC5

发行规模：美元基准规模

初始指导价：T+210bps区域

交割日：2022年7月7日

资金用途：一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为25万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人：东亚银行、花旗集团(B&D)、高盛(亚洲)、汇丰银行和渣打银行

联席账簿管理人及联席牵头经办人：农业银行、中银(香港)、交通银行、建银国际、中金公司、东方汇理、德意志银行、工银(亚洲)、摩根士丹利和日兴证券