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中国中铁(00390.HK)拟发行5年期高级无抵押美元债,最终指导价T5+83bps

作者:卢洁霓 2022-06-28 17:10

久期财经讯,中国中铁股份有限公司(China Railway Group Limited.,简称“中国中铁”,00390.HK,标普:BBB+ 稳定,穆迪:A3 稳定,惠誉:A- 稳定)拟发行Reg S、固定利率、5年期、以美元计价的高级无抵押有担保债券。(FPG)

条款如下:

发行人:中铁迅捷有限公司(China Railway XunJie Co., Limited)

担保人:中国中铁股份有限公司

担保人评级:标普:BBB+ 稳定,穆迪:A3 稳定,惠誉:A- 稳定

预期发行评级:A-(惠誉)

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押有担保债券

期限:5年期

发行规模:美元基准规模

初始指导价:T5+125bps 区域

最终指导价:T5+83bps

控制权变更回售:101%

交割日:2022年7月6日

资金用途:为集团的离岸现有债务进行再融资和一般公司用途

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:中银国际和渣打银行(B&D)

联席账簿管理人及联席牵头经办人:中信里昂、汇丰银行、中金公司、工银国际和招银国际

清算机构:欧洲清算机构/明讯银行

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