中国中铁(00390.HK)拟发行5年期高级无抵押美元债,最终指导价T5+83bps
作者:卢洁霓
2022-06-28 17:10
久期财经讯,中国中铁股份有限公司(China Railway Group Limited.,简称“中国中铁”,00390.HK,标普:BBB+ 稳定,穆迪:A3 稳定,惠誉:A- 稳定)拟发行Reg S、固定利率、5年期、以美元计价的高级无抵押有担保债券。(FPG)
条款如下:
发行人:中铁迅捷有限公司(China Railway XunJie Co., Limited)
担保人:中国中铁股份有限公司
担保人评级:标普:BBB+ 稳定,穆迪:A3 稳定,惠誉:A- 稳定
预期发行评级:A-(惠誉)
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押有担保债券
期限:5年期
发行规模:美元基准规模
初始指导价:T5+125bps 区域
最终指导价:T5+83bps
控制权变更回售:101%
交割日:2022年7月6日
资金用途:为集团的离岸现有债务进行再融资和一般公司用途
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:中银国际和渣打银行(B&D)
联席账簿管理人及联席牵头经办人:中信里昂、汇丰银行、中金公司、工银国际和招银国际
清算机构:欧洲清算机构/明讯银行