德清文旅发展集团拟发行3年期高级人民币债券，最终指导价5.37%

久期财经讯，德清县文化旅游发展集团有限公司(简称“德清文旅发展集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人： 德清县文化旅游发展集团有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

规模：人民币基准规模

期限：3年期

最终指导价：5.37%

交割日：2022年7月6日

到期日：2025年7月6日

资金用途：用于项目融资和一般公司用途

控制权变更回售：101%

其他条款：澳门交易所上市;最小面值/增量为100万人民币/1万人民币;适用英国法

清算系统：中央国债登记结算有限责任公司

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司、中达证券

联席账簿管理人：浙商银行香港分行