内江投资控股拟发行35个月高级无抵押美元债,最终指导价5.00%,渤海银行(09668.HK)成都分行提供SBLC
作者:林妍
2022-06-28 17:08
久期财经讯,内江投资控股集团有限公司(Neijiang Investment Holding Group Co.,Ltd.,简称“内江投资控股”)拟发行Reg S、35个月、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)
条款如下:
发行人:内江投资控股集团有限公司
SBLC提供人:渤海银行股份有限公司(China Bohai Bank Co., Ltd.,简称“渤海银行”,09668.HK)成都分行
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押增信债券
期限:35个月
规模:(预计)3000万美元
最终指导价:5.00%
交割日:2022年7月5日
到期日:2025年6月5日
资金用途:对本公司现有的于一年内到期的中长期离岸债务进行再融资
控制权变更回售:100%
其他条款:最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构:欧洲清算机构/明讯银行
独家全球协调人:东吴证券(香港)
联席账簿管理人及联席牵头经办人:东吴证券(香港)、工银国际(B&D)、农银国际、光银国际、脉搏资本、东海国际、中恒金融、亚银资本、中泰国际、利弗莫尔证券