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内江投资控股发行3000万美元高级无抵押债券,息票率5.00%,渤海银行(09668.HK)成都分行提供SBLC

作者:林妍 2022-06-28 19:05

久期财经讯,内江投资控股集团有限公司(Neijiang Investment Holding Group Co.,Ltd.,简称“内江投资控股”)发行Reg S、35个月、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:内江投资控股集团有限公司

SBLC提供人:渤海银行股份有限公司(China Bohai Bank Co., Ltd.,简称“渤海银行”,09668.HK)成都分行

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押增信债券

期限:35个月

规模:3000万美元

最终指导价:5.00%

息票率:5.00%

收益率:5.00%

发行价格:100

交割日:2022年7月5日

到期日:2025年6月5日

资金用途:对本公司现有的于一年内到期的中长期离岸债务进行再融资

控制权变更回售:100%

其他条款:最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构:欧洲清算机构/明讯银行

独家全球协调人:东吴证券(香港)

联席账簿管理人及联席牵头经办人:东吴证券(香港)、工银国际(B&D)、农银国际、光银国际、脉搏资本、东海国际、中恒金融、亚银资本、中泰国际、利弗莫尔证券

ISIN:XS2459916651

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