浦发银行(600000.SH)伦敦分行发行4亿美元绿色债券，息票率3.25%

久期财经讯，上海浦东发展银行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank Co.,Ltd.，简称“浦发银行”，600000.SH，标普：BBB 稳定,穆迪：Baa2 稳定,惠誉：BBB 稳定)伦敦分行发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：上海浦东发展银行股份有限公司伦敦分行

发行人评级：标普：BBB 稳定,穆迪：Baa2 稳定,惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：Baa2(穆迪)

发行规则：Reg S

类型：高级无抵押绿色债券，归属于浦发银行50亿美元中期票据计划

期限：3年期

发行规模：4亿美元

初始指导价：T+80bps区域

最终指导价：T+32bps

息票率：3.25%

收益率：3.357%

发行价格：99.697

交割日：2022年7月14日

到期日：2025年7月14日

资金用途：根据浦发银行的绿色融资框架，发行债券的净收益等额将用于为合格的绿色资产或项目的融资和/或再融资。

其他条款：伦敦交易所的国际证券市场(ISM)上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

外部审查：Sustainalytics提供绿色债券框架下的第二方意见

清算机构：欧洲清算机构/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行(香港)、东方汇理、摩根大通(B&D)、浦发银行香港分行、浦银国际和渣打银行

联席账簿管理人及联席牵头经办人：农业银行、中国银行、交通银行、建设银行、民生银行香港分行、中金公司、花旗集团、中信银行(国际)、中信里昂、招商永隆银行、信银资本、星展银行、汇丰银行、工商银行、兴业银行香港分行、南洋商业银行、法国外贸银行、浦发银行新加坡分行

独家绿色顾问：东方汇理

ISIN:XS2495850179