绵阳投控集团拟发行3年期美元债，最终指导价6.70%

久期财经讯，绵阳市投资控股(集团)有限公司(Mianyang Investment Holding (Group) Co., Ltd.，简称“绵阳投控集团”，惠誉：BB 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：绵阳市投资控股(集团)有限公司

发行人评级：惠誉：BB 稳定

预期发行评级：BB(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

最终指导价：6.70%

交割日：2022年8月8日

资金用途：为发行人的现有离岸债务进行再融资

控制权变更：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B&D)、中信银行国际

联席牵头经办人及联席账簿管理人：上银国际、中金公司、浙商银行香港分行、中信里昂、民银资本、信银资本、海通银行、兴业银行香港分行、天风国际