绵阳投控集团发行3亿美元高级无抵押债券,息票率6.70%
作者:卢洁霓
2022-08-02 08:18
久期财经讯,绵阳市投资控股(集团)有限公司(Mianyang Investment Holding (Group) Co., Ltd.,简称“绵阳投控集团”,惠誉:BB 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:绵阳市投资控股(集团)有限公司
发行人评级:惠誉:BB 稳定
预期发行评级:BB(惠誉)
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规模:3亿美元
期限:3年期
最终指导价:6.70%
息票率:6.70%
收益率:6.70%
发行价格:100
交割日:2022年8月8日
到期日:2025年8月8日
资金用途:为发行人的现有离岸债务进行再融资
控制权变更:101%
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:国泰君安国际(B&D)、中信银行国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人:上银国际、浙商银行香港分行、民银资本、信银资本、海通银行、兴业银行香港分行、天风国际
ISIN:XS2478257202