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市场

中资美元债早报(8.10) | 苏州工业园国资控股定价

作者:美元债观察 2022-08-10 09:00

本文来自微信公众号“美元债观察”,原标题《早报:失眠招来不想要的记忆,沉睡则洗去我想保留的画面。》

早报:2022年8月10日

一级市场苏州工业园国投、邵东市城市发展定价。二级市场投资级名字下跌,高收益名字下跌;行业方面,医疗保健、材料板块领涨,房地产、金融板块领跌。

基准利率

1.美国国债到期收益率8月9日美国国债到期收益率情况:

2年期(T2):3.2696%,较上一交易日上行6.43bp

3年期(T3):3.2050%,较上一交易日上行6.50bp

5年期(T5):2.9608%,较上一交易日上行5.47bp

10年期(T10):2.7773%,较上一交易日上行2.01bp

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数据来源:Bloomberg

2.Libor情况8月9日美元Libor情况:

3个月:2.9116%,较上一交易日涨4.49基点

6个月:3.5688%,较上一交易日涨14.33基点

12个月:3.9947%,较上一交易日涨13.49基点

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数据来源:Bloomberg

3.汇率情况

8月9日,人民币兑美元中间价报6.7584,调升111个基点;在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7542,较上一交易日涨60个基点;夜盘收报6.7508,较上一交易日夜盘涨122个基点。交易员表示,美国7月非农数据表现强劲,9月大幅升息的概率陡增,美元指数因此获得提振。不过,中国7月贸易数据缓和了人民币的下行压力。在美联储大幅升息预期增加、中国仍保持宽松政策环境的背景下,中美利差倒挂的预期持续,仍对长端掉期构成持续打压。

一级市场

1.一级市场定价

●苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司直接发行Reg S、10NCNP5、以人民币计价的高级无抵押自贸区债券,初始指导价3.75%区域,最终指导价和最终定价3.6%,规模3亿人民币。

JGCs/JLMs/JBRs:中信建投国际

JLMs/JBRs:鼎鑫证券、兴业银行香港分行、星展银行

●邵东市城市发展有限公司备证发行Reg S、3年期、以欧元计价的高级无抵押信用增强债券(长沙银行提供SBLC),最终指导价和最终定价3.2%,规模1.47亿欧元。

JGCs/JLMs/JBRs:鼎鑫证券、国元融资、兴证国际

JLMs/JBRs:浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、贝德斯金融、汇生证券、中国中恒金融

2.一级市场待发行

二级市场

1.中资美元债指数(Markit iBoxx)

8月9日,中资美元债回报指数较上一交易日跌0.1%,最新价报208.1294,中资美元债投资级回报指数较上一交易日跌0.04%,最新价报204.3134,中资美元债高收益回报指数较上一交易日跌0.46%,最新价报188.9075。

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数据来源:Bloomberg,曲线以2020年1月2日最新价为基数计算变动比例

2.中资美元债市场表现

8月9日,二级市场投资级名字下跌,A、BBB等级收益率分别上行约0.1bps、0.8bps;高收益名字下跌,BB、B等级收益率分别上行约108.3bps、23.3bps。城投板块投资级名字涨少跌多,其中,A等级上涨,收益率下行约0.1bps,BBB等级下跌,收益率上行约3.3bps;无评级名字微涨,收益率下行约0.5bps左右。地产板块投资级名字下跌,A、BBB等级收益率分别上行约1.2bps、1.4bps;高收益名字下跌,BB、B等级收益率分别上行约150.1bps、38.1bps;无评级名字下跌,收益率上行约2.1Mbps左右。

行业方面,医疗保健、材料板块领涨,房地产、金融板块领跌。医疗保健板块主要受漳州九龙江集团等名字上涨的影响,收益率下行约6.3bps;材料板块主要受西部水泥等名字上涨的影响,收益率下行约1.4bps;房地产板块主要受正荣地产、弘昇集团、龙光集团等名字下跌的影响,收益率上行约862.2bps;金融板块主要受山东国惠等名字下跌的影响,收益率上行1.7Mbps左右。

●中资美元债信用等级分类表现▼

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数据来源:Bloomberg,评级为彭博综合评级

●城投信用等级分类表现▼

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数据来源:Bloomberg,评级为彭博综合评级

●地产信用等级分类表现▼

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数据来源:Bloomberg,评级为彭博综合评级

●行业分类表现▼

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数据来源:Bloomberg

●部分波动较大名字▼

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数据来源:Bloomberg

热门债券

1.部分交易活跃名字

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数据来源:Bloomberg

2.部分房地产交易活跃名字

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数据来源:Bloomberg

3.部分城投交易活跃名字

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数据来源:Bloomberg

新闻速递

●华夏幸福基业股份有限公司公告称,截至2022年7月31日,华夏幸福《债务重组计划》中金融债务已签约实现债务重组的金额累计为1196.70亿元;截至2022年7月31日,公司累计未能如期偿还债务金额合计463.58亿元(不含利息,公司金融债务在签署《债务重组协议》后将按照签署协议后的到期日执行,相应债务金额在调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔除);公司近期新增诉讼、仲裁事项涉案金额合计为4.40亿元,相关案件目前尚在审理过程中,案件的最终结果存在不确定性,尚无法判断对公司本期利润或以后期间利润的影响。

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