江宁经开发行9350万美元高级债券,息票率5.35%,上海银行(601229.SH)南京分行提供SBLC
作者:卢洁霓
2022-09-30 21:33
久期财经讯,南京江宁经济技术开发集团有限公司(Nanjing Jiangning Economic and Technological
Development Group Corporation Limited,简称“江宁经开”)发行Reg
S、364天、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:江宁经开海外投资有限公司(JIANGNING JINGKAI OVERSEAS INVESTMENT CO., LTD)
维好协议提供人:南京江宁经济技术开发集团有限公司
SBLC提供人:上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.,简称“上海银行”,601229.SH)南京分行
维好协议提供人评级:中诚信亚太: Ag- 稳定
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
发行类型:固定利率、高级无抵押债券
规模:9350万美元
期限:364天
初始指导价:5.45%区域
最终指导价:5.35%
息票率:5.35%
收益率:5.35%
发行价格:100
控制权变更:100%
资金用途:用于再融资和一般公司用途
交割日:2022年10月12日
到期日:2023年10月11日
其他条款:新交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中达证券(B&D)、华泰国际、上银国际、中信证券
联席账簿管理人和联席牵头经办人:中信银行国际、信银资本、民生银行香港分行、浦发银行香港分行、光银国际、华福国际、民银资本、交银国际
ISIN:XS2541678780