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国新控股拟发行3年期高级无抵押美元债,最终指导价6.30%

作者:贾可凡 2022-11-25 17:43

久期财经讯,中国国新控股有限责任公司(China Reform Holdings Corporation Limited,简称“国新控股”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下:

发行人:Guojing Capital (BVI) Limited

维好协议提供人:中国国新控股有限责任公司

维好协议提供人评级:无评级

预期发行评级:无评级

类型:固定利率、高级无抵押债券

发行规则:Reg S

发行规模:美元基准规模

期限:3年期

初始指导价:6.70%区域

最终指导价:6.30%

交割日:2022年12月2日

控制权变更回售:101%

资金用途:用于置换和偿还现有境外债务,补充运营资金

其他条款:新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:中信银行国际(B&D)、工银(亚洲)、中国银行、农银国际、国泰君安国际、中信建投国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人:星展银行、民生银行、澳门国际银行、招商永隆银行、中信证券、光银国际、银河国际、兴证国际和海通国际

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

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