重庆巴洲文旅拟发行3年期人民币自贸区离岸债，最终指导价4.7%，恒丰银行重庆分行提供SBLC

重庆巴洲文化旅游产业集团有限公司(Chongqing Bazhou Cultural Tourism Industry Group Co Ltd，简称“重庆巴洲文旅”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押自贸区离岸债券。(FPG)

条款如下：

发行人：重庆巴洲文化旅游产业集团有限公司

SBLC提供人：恒丰银行股份有限公司（Evergrowing Bank Co.，简称“恒丰银行”）重庆分行

预期发行评级：无评级

类型：高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

最终指导价：4.7%

交割日：2022年12月1日

控制权变更回售：100%

资金用途：用于补充流动资本

其他条款：新交所上市;香港特区法

独家全球协调人和联席牵头经办人：中达证券

联席牵头经办人：中金公司