四川港荣发行16.4亿人民币高级无抵押债券，息票率4.20%，上海银行(601229.SH)成都分行提供SBLC

久期财经讯，四川港荣投资发展集团有限公司(Sichuan Gloport Investment Development Group Co., Ltd.，简称“四川港荣”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下

发行人：四川港荣投资发展集团有限公司

SBLC提供人：上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.，简称“上海银行”，601229.SH)成都分行

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

规模：16.4亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.40%区域

最终指导价：4.20%

息票率：4.20%

收益率：4.20%

发行价格：100

交割日：2022年12月20日

到期日：2025年12月20日

资金用途：为集团2023年3月到期的离岸债再融资

控制权变更回售：100%

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为2000万人民币/100万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国信证券香港、上银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：华泰国际(B&D)、兴业银行香港分行、农银国际、东方证券香港、银河国际、兴证国际、中泰国际、光银国际、鼎鑫证券

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司