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江阴国控发行1亿欧元高级无抵押债券,息票率4.95%

作者:贾可凡 2022-12-15 09:07

久期财经讯,江阴国有资本控股(集团)有限公司(JIANGYIN STATE-OWNED ASSETS HOLDING (GROUP) CO., LTD.,简称“江阴国控”,惠誉:BBB 稳定)发行Reg S、3年期、以欧元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下

发行人:CHENGDA INTERNATIONAL CO., LIMITED

担保人:江阴国有资本控股(集团)有限公司

担保人评级:惠誉:BBB 稳定

预期发行评级:BBB(惠誉)

类型:固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则:Reg S

规模:1亿欧元

期限:3年期

初始指导价:5.35%区域

最终指导价:4.95%

息票率:4.95%

收益率:4.95%

发行价格:100

交割日:2022年12月20日

到期日:2025年12月20日

资金用途:为集团的项目进行融资并补充集团的运营资本

控制权变更回售:101%

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中信建投国际(B&D)、天晟证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人:光银国际、中信证券、民银资本、信银资本、海通国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2564799588

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