恒健控股发行5亿美元高级无抵押债券，息票率1.875%，总认购超55亿美元

久期财经讯，广东恒健投资控股有限公司(Guangdong Hengjian Investment Holding Co., Ltd.，简称“恒健控股”，穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A+ 稳定)发行Reg S、5年期、5亿美元的高级无抵押债券。

条款如下：

发行人：恒健国际投资有限公司(Hengjian International Investment Limited)

担保人：广东恒健投资控股有限公司

担保人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A+ 稳定

预期发行评级：A/A+(标普/惠誉)

发行规则：Reg S

发行方式：固定利率，高级无抵押

发行规模：5亿美元

期限：5年期

初始指导价：T+220bps 区域

最终指导价：CT5+160bps

息票率：1.875%

收益率：1.963%

发行价格：99.583

到期日：2025年6月23日

交割日：2020年6月23日

付息日：12月23日和6月23日(首次付息日：2020年12月23日)

资金用途：为现有债务进行再融资

控制权变更：投资者以101%回售

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：星展银行(B&D)、汇丰银行和中国银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：民生银行香港分行、里昂证券、中金公司、海通国际、浦发银行香港分行、天风国际证券与期货有限公司、工银(澳门)

ISIN:XS2189906816

认购情况如下：

总认购超55亿美元(包括15.45亿美元的JLM interests)，来自160个账户。

投资者地域分布：亚洲96.00%，欧洲，中东和非洲4.00%。

投资者类型：银行50.00%，资产经理/基金经理/保险公司45.00%，私人银行/公司/其他5.00%。