青岛即墨城投发行5.6亿人民币自贸区离岸债，息票率6.20%

久期财经讯，青岛市即墨区城市开发投资有限公司(Qingdao Jimo District Urban Development Investment Co., Ltd,简称“青岛即墨城投”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、固定利率、以人民币计价的高级无抵押自贸区离岸债。(PRICED)

条款如下：

发行人：青岛市即墨区城市开发投资有限公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：5.6亿人民币

期限：3年期

初始指导价：6.5%区域

息票率：6.20%

收益率：6.20%

发行价格：100

交割日：2023年2月8日

到期日：2026年2月8日

控制权变更回售：101%

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

资金用途：用于项目建设和补充营运资本

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中达证券、交银国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、海通银行、招银国际、淞港国际证券

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司