山东钢铁集团拟发行5亿美元高级无抵押债券，息票率6.85%

久期财经讯，山东钢铁集团有限公司(Shandong Iron & Steel Group Co., Ltd.，简称“山东钢铁集团”)拟发行Reg S、发行规模5亿美元、3年期、息票率6.85%、收益率6.85%的高级无抵押债券，到期日为2022年9月25日。该债券将于9月25日(T+5)进行交割，并于香港交易所上市。

本次债券发行人为Shandong Iron and Steel Xinheng International Company Limited，由山东钢铁提供担保，募集资金将用于为担保人偿付其海外子公司的现有债务以及一般公司用途。

本次发行由星展银行(D&B)、中国银行、光银国际、渣打银行以及中泰国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，交银国际、民银资本、海通国际、华泰金融、工银国际、兴业银行香港分行、天风国际以及东方证券(香港)担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

据久期财经了解，山东钢铁集团有限公司于2008年3月17日注册成立，是山东省人民政府国有资产监督管理委员会和山东省社会保障基金理事会共同履行出资人职责的有限责任公司。

旗下有山东钢铁股份有限公司、济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司、山东钢铁集团财务有限公司、山钢金融控股(深圳)有限公司、山东工业职业学院、山东钢铁集团矿业有限公司、山东耐火材料集团有限公司、山东钢铁集团淄博张钢有限公司等子公司(单位)，有山东钢铁、金岭矿业2家A股上市公司。截至2018年末，注册资本111.93亿元，资产总额3164.43亿元，国有控股公司在岗职工4.8万人

山东钢铁立足钢铁主业，致力于生产高端、高质、绿色、高效产品，主要钢材品种有中厚板、热轧板卷、冷轧板卷、H型钢、优特钢、热轧带肋钢筋等，广泛应用于汽车、石油、铁路、桥梁、建筑、电力、交通、机械、造船、轻工、家电等多个重要领域，远销美、英、德、印、日、韩等几十个国家和地区,已经成为全国著名的中厚板材生产基地和H型钢生产基地。借力"一带一路"，大力开拓国际市场，产品成功打入港珠澳大桥、亚马尔项目、AGPP等国内外重要工程。山东钢铁拥有1个国家认定企业技术中心、3个省级技 术中心、3个省级工程技术研究中心、2个省级实验室、3个国家认可质检中心、2个院士工作站和4个博士后科研工作站。