青岛城投拟发行3亿美元高级无抵押债券，息票率4.0%，认购逾12亿美元

久期财经讯，青岛城市建设投资(集团)有限公司(Qingdao City Construction Investment (Group) Limited，穆迪：BBB- 稳定，惠誉：BBB 负面，联合评级：A- 稳定)拟发行Reg S、5年期、发行规模3亿美元的高级无抵押债券，初始指导价4.5%区域，最终指导价4.0%，息票率4.0%，收益率4.0%。该债券将于10月8日进行交割，并在香港交易所上市。

该债券的发行人为香港国际(青岛)有限公司(Hongkong International (Qingdao) Company Limited)，由青岛城投提供维好协议、股权购买承诺书和不可撤销的跨境美元备用融资协议。本次募集资金将用于对一年内到期的现有离岸债务进行再融资。

本次发行由中国银行、中金公司(B&D)、兴业银行香港分行、工银国际、民生银行香港分行、交银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中泰国际、招银国际、东方证券(香港)担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

久期财经获悉，该债券的认购订单已经超过12亿美元(其中8.5亿美元来自JLM)。

青岛城投已于9月16日，在香港和新加坡召开了一系列固定收益投资者会议。

据久期财经了解，青岛城投是青岛市最大国有投资平台，青岛城投集团目前资产总额超过2000亿元，经营收入超过100亿元，利润总额超过15亿元，人均净利润超过150万元。