北京建设(00925.HK)增发1.5亿美元票据，收益率6.00%

久期财经讯，北京建设(控股)有限公司(Beijing Properties (Holdings) Limited，简称“北京建设”，00925.HK)在原票据BEIPRO 5.95 02/27/23基础上增发1.5亿美元票据。

条款如下：

发行人：BPHL Capital Management Limited

担保人：北京建设(控股)有限公司

维好协议和流动性支持提供人：北京控股集团有限公司(Beijing Enterprises Group Company Limited，简称“北控集团”)

STATUS：固定利率、高级无抵押债券

互换：立即与原票据进行互换

原票据：BEIPRO 5.95 02/27/23，发行规模6亿美元，息票率5.95%，到期日为2023年2月27日(ISIN：XS2092236780)

规模：1.5亿美元

最终指导价：6.00%，加上2020年2月27日(含)至2020年8月12日(不含)应付利息

收益率：6.00%，加上2020年2月27日(含)至2020年8月12日(不含)应付利息

发行价格：99.880

交割日：2020年8月12日(T+3)

资金用途：现有债务再融资

控制权变更：按101%

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、丝路国际、兴业银行香港分行、建银国际、上银国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信银行国际、招银国际、浦发银行香港分行