济南高新控股拟发行3亿美元高级无抵押债券，息票率4.50%

久期财经讯，济南高新控股集团有限公司(Jinan Hi-tech Holding Group Co., Ltd.)拟发行Reg S、3年期、固定利率、发行规模3亿美元的高级无抵押债券，初始指导价4.8%区域，最终指导价4.50%，息票率4.50%，收益率4.50%，到期日2022年10月9日，ISIN:XS2052386625。该债券将于10月9日(T+7)进行交割，并在香港交易所上市。

该债券由济南高新控股直接发行，本次募集资金将用于集团在岸项目的再融资。

本次发行由中金公司(B&D)、兴业银行香港分行、国泰君安国际担任联席全球协调人，联席牵头经办人和联席账簿管理人，招银国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

据久期财经了解，济南高新控股集团有限公司成立于2005年，是济南高新技术产业开发区管理委员会投资的国有独资公司，是高新区的融资建设主体，主要承担片区开发运营、公共事业保障、资产运营管理、产业金融投资等任务。目前，济高控股注册资本40亿元、资产总量达到522亿元，目前主营业务为“一体两翼”，一体即：片区综合开发，两翼即：地产开发和金融投资。同时通过全资、参控股及托管企业70余家，积极从事济南高新区国有资产运营、基础设施建设和投融资等业务，形成了紧密服务高新区“一区两城两谷”的产业格局。