昆明产投公司拟发行3年期高级无抵押美元债券,初始价6.0%区域
作者:陈水水
2020-09-29 09:13
久期财经讯,昆明产业开发投资有限责任公司(Kunming Industrial Development & Investment Co., Ltd.,简称“昆明产投公司”,惠誉:BB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期的高级无抵押美元债券。
条款如下:
发行人:香港锦苑花卉有限公司(Hong Kong JY Flower Limited)
担保人:昆明产业开发投资有限责任公司
担保人评级:惠誉:BB+ 稳定
预期发行评级:无评级
发行规则: Reg S
STATUS:高级无抵押固定利率债券
规模:以美元计价
期限:3年
初始指导价:6.000%区域
交割日:2020年10月9日(T+6)
资金用途:为现有债务进行再融资以及一般企业用途
控制权变更回售:101%
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法
独家全球协调人、独家牵头经办人和独家账簿管理人:国泰君安国际(B&D)
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行