新世界发展(00017.HK)拟增发4亿美元永续债券，收益率5.875%

久期财经讯，新世界发展有限公司(New World Development Co., Ltd，简称“新世界发展”，00017.HK)拟增发Reg S、规模4亿美元、固定利率、PNC2024、息票率6.00%、收益率5.875%的永续债券，首个可赎回日为2024年3月7日。该债券将在11月1日进行交割，并于香港交易所上市。

该债券由NWD Finance (BVI) Limited发行，由新世界发展提供直接、无抵押和无条件的担保。本次募集资金将用于一般公司用途。

原债券(ISIN：XS1960476387)于2019年3月4日发行，初始发行规模5亿美元，息票率6.25%，收益率6.25%，7月17日增发了4亿美元，收益率5.90%，2024年3月7日为首个可赎回日。

本次发行由摩根大通(B&D)担任独家全球协调人。

新世界发展有限公司成立于1970年，并于1972年在香港上市，为香港恒生指数成份股之一，其核心业务包括物业发展、基建与服务、零售、酒店及服务式住宅。截至2018年12月31日，集团资产总值合共约4,813亿港元。集团旗下两间上市公司，分别为新创建集团有限公司及新世界百货中国有限公司，并全资拥有新世界中国地产有限公司。