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融创中国(01918.HK)拟发行6.5亿美元债券,总认购超44亿美元

作者:婕妮 2019-10-30 10:18

久期财经讯,融创中国控股有限公司(Sunac China Holdings Limited,简称“融创中国”,01918.HK,穆迪:Ba3 稳定,标普:BB- 稳定 惠誉:BB 稳定)拟发行Reg S、固定利率、发行规模6.5亿美元、4.25NC2.25的债券,初始指导价8.250%区域,最终指导价7.750%,息票率7.500%,收益率7.750%,到期日为2024年2月1日,2020年8月1日为首个可赎回日,ISIN:XS2075937297。该债券将在11月1日(T+3)进行交割,并于新加坡交易所上市。

据悉,该债券订单量超44亿美元(包括6.4亿美元 JLM interest),来自235个账户。投资者地域分布为:亚洲地区94.00%,欧洲、非洲和中东6.00%,投资者类型:基金经理 79.00%,私人银行 12.00%,银行/金融机构 9%。

该债券由融创中国直接发行,由该公司在中国境外的若干受限制的子公司提供附属担保,并由初始附属担保人和附属担保出质人提供股份质押。预期发行评级B1/B+/BB (穆迪/ 标普 / 惠誉)。本次募集资金拟用于对现有债务进行再融资。

本次发行由摩根士丹利(B&D),中信银行国际、兴证国际、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际和野村证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

据久期财经了解,融创中国控股有限公司(01918.HK)是香港联交所主板上市企业。该公司以地产核心主业,围绕“地产+”全面布局,下设融创地产,融创服务,融创文旅,以及融创文化四大战略板块。

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