和记港口信托拟发行5年期高级无抵押美元票据，息票率2.875%

久期财经讯，和记港口控股信托(Hutchison Port Holdings Trust，简称“和记港口信托”，穆迪：Baa1 稳定，标普：A- 稳定)拟发行Reg S、固定利率、5年期、发行规模5亿美元的高级无抵押票据，初始指导价T+160bps区域，最终指导价T+140bps(+/-2.5bps)区域，息票率2.875%，收益率2.953%，ISIN: XS2075956594。该票据将于11月5日交割，并于香港交易所上市，到期日为2024年11月5日。

据悉，该债券订单量超11亿美元，来自95个账户。投资者地域分布为：亚洲地区86.00%，欧洲14.00%，投资者类型：基金经理 58.00%，银行36%，私人银行/其他 6.00%。

上述票据发行人为HPHT Finance (19) Limited，担保人为(1)和记港口信托通过其信托管理人提供担保，即Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited (在新加坡注册成立的有限责任公司);(2)HPHT Limited (在香港注册成立的有限责任公司)。本次募集资金将用于债务再融资以及一般公司用途。预期发行评级Baa1/A-(穆迪/标普)。

和记港口信托已委托中国银行(香港)、中银国际、美银证券(B&D)和汇丰银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，已于10月30日召开固定收益投资者电话会议和投资者会议。

据久期财经了解，和记港口信托是和记黄埔旗下于中国珠江三角洲地区经营港口业务的商业信托基金。2011年，和记黄埔宣布分拆和记港口信托于新加坡上市，和记黄埔会在和记港口信托后持有27.6%的股权。