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青岛城投拟发行美元债,预期发行评级BBB/A-

作者:Ariel 2019-11-01 09:41

久期财经讯,青岛城市建设投资(集团)有限公司(Qingdao City Construction Investment (Group) Limited,简称“青岛城投”,标普:BBB- 稳定,惠誉:BBB 负面,联合评级:A- 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的债券。

该债券由香港国际(青岛)有限公司(Hongkong International (Qingdao) Company Limited ,简称“香港国际(青岛)”)作为发行人,由青岛城投提供维好协议(keepwell deed)、股权购买契约和不可撤销的跨境美元备用贷款协议,预期发行评级BBB/A-(惠誉/联合评级)。

青岛城投已委托兴业银行香港分行、中国银行、民生银行香港分行、中金公司、工银国际、中泰国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,招银国际、交银国际、东方证券(香港)、招商永隆银行、天风国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

据久期财经了解,青岛城投是青岛市最大国有投资平台,青岛城投集团目前资产总额超过2000亿元,经营收入超过100亿元,利润总额超过15亿元,人均净利润超过150万元。

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