佳兆业集团(01638.HK)拟对KAISAG 9.95 07/23/25进行增发,最终指导价10.95%
作者:赵梓杉
2021-01-27 16:36
久期财经讯,佳兆业集团控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd,简称:“佳兆业集团”,01638.HK,穆迪:B1 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B 稳定)拟在原有票据KAISAG 9.95 07/23/25的基础上进行增发。
条款如下:
发行人:佳兆业集团控股有限公司
附属担保人:在中国境外的若干限制性附属公司
担保:附属担保人的股份质押
发行人评级:穆迪:B1 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B 稳定
预期发行评级:B2/B(穆迪/惠誉)
发行规则:Reg S
发行类型:固定利率、高级票据
原票据:KAISAG 9.95 07/23/25,发行规模3亿美元,息票率9.95%,于2025年7月23日到期(ISIN:XS2106329134)
增发规模:(上限)2亿美元
初始指导价:11.20%区域,加上2021年1月23日(含)至新票据交割日(不含)的应付利息
最终指导价:10.95%,加上2021年1月23日(含)至新票据交割日(不含)的应付利息
到期日:2025年7月23日
交割日:2021年2月3日(T+5)
发行人赎回选择:2023年1月23日及以后按照103%赎回,2024年1月23日及以后按照101%赎回
互换:可立即与现有票据互换并形成单一系列
资金用途:对一年内到期的现有中长期离岸债务进行再融资
其他条款:新加坡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:瑞士信贷、德意志银行(B&D)、汇丰银行
联席账簿管理人和联席牵头经办人:海通国际、国泰君安国际、中银国际、瑞银集团、中信银行国际、民银资本
联席牵头经办人:富昌证券、佳兆业金融、鸿升证券