隆基泰和置业对LNGJTH 12 1/2 01/19/22进行增发6500万美元，收益率12.50%

久期财经讯，隆基泰和置业有限公司(Longjitaihe Property Co., Ltd，简称“隆基泰和置业”)在原票据LNGJTH 12 1/2 01/19/22的基础上进行增发。

条款如下：

发行人：TaiChen Development (BVI) Limited

母公司担保人：隆基泰和置业有限公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押票据

现有票据：LNGJTH 12 1/2 01/19/22，发行规模1亿美元，息票率12.50%，于2022年1月19日到期(ISIN: XS2281366380)

增发规模：6500万美元

最终指导价：12.50%，加上2021年1月20日(含)至新票据交割日(不含)的应付利息

收益率：12.50%，加上2021年1月20日(含)至新票据交割日(不含)的应付利息

增发价格：99.989

交割日：2021年2月2日(T+4)

到期日：2022年1月19日

资金用途：对现有在岸债务进行再融资以及营运资金用途

其他条款：新加坡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、招银国际、海通国际、金信期盈证券、东吴证券国际和广发证券