中航资本(600705.SH)发行3亿美元债券，息票率2.375%

久期财经讯，中航资本控股股份有限公司(AVIC Capital Co., Ltd.，简称：“中航资本”，600705.SH，穆迪：A3 稳定，惠誉：A- 稳定)发行Reg S、5年期、固定利率的有担保美元债券。

条款如下：

发行人：Blue Bright Limited

担保人：中航资本控股股份有限公司

担保人评级：穆迪：A3 稳定，惠誉：A- 稳定

预期发行评级：A3(穆迪)

发行规则：Reg S

Status：固定利率、有担保债券

规模：3亿美元

期限：5年

初始指导价：T+235bp 区域

息票率：2.375%

收益率：2.409%

发行价格：99.814

交割日：2021年2月9日(T+4)

到期日：2026年2月9日

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：星展银行、中银国际、工商银行(亚洲)和海通国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：交银国际、光大银行香港分行、中金公司、民银资本、浦发银行香港分行、丝路国际和渣打银行

ISIN：XS2284243586