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花样年控股(01777.HK)拟发行3NC2美元票据,最终指导价11.35%

作者:陈水水 2021-02-25 17:03

久期财经讯,花样年控股集团有限公司(简称“花样年控股”,01777.HK,穆迪:B2 稳定;标普:B 稳定;惠誉:B+ 稳定)拟发行Reg S、3NC2、固定利率的高级票据。

条款如下:

发行人:花样年控股集团有限公司

附属担保人:发行人的若干非中国子公司

担保:附属担保人的股份质押

发行人评级:穆迪:B2 稳定;标普:B 稳定;惠誉:B+ 稳定

发行规则:Reg S

发行:固定利率高级票据

预期发行评级:B+(惠誉)

规模:美元基准规模

期限:3NC2

初始指导价:11.60%区域

最终指导价:11.35%

交割日:2021年3月2日(T+3)

到期日:2024年3月2日

资金用途:为现有债务进行再融资

其他条款:新交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:瑞银集团(B&D)、法国巴黎银行、中信银行国际、德意志银行、海通国际、摩根士丹利、野村证券

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