青岛华通集团拟发行3年期高级无抵押票据，最终指导价2.98%

久期财经讯，青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司(Qingdao China Prosperity State-owned Capital Operation (Group) Co., Ltd，简称“青岛华通集团”，惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：Huatong International Investment Holdings Co., Limited

担保人：青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司

担保人评级：惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：BBB(惠誉)

Status：固定利率、高级无抵押票据

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：3.35%区域

最终指导价：2.98%

资金用途：现有离岸债务再融资，集团运营资金补充及项目建设用途

交割日：2021年3月4日

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：渣打银行(B&D)、中金公司

联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行、浦发银行香港分行、海通国际、民生银行香港分行、信银资本、国泰君安国际、工银国际、兴业银行香港分行、农银国际、中信里昂、光银国际、交银国际、招商永隆银行、东亚银行、星展银行、平证证券香港