国银租赁(01606.HK)子公司拟发行两笔票据，最终指导价T3+115和T5+130

久期财经讯，国银金融租赁股份有限公司(China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd.，简称“国银租赁”,01606.HK，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A+ 稳定)的子公司拟发行Reg S两笔固定利率、高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：CDBL Funding 2

担保人：CDB Leasing (International) Company Limited

维好协议和资产购买协议提供人：国银金融租赁股份有限公司

公司评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A+ 稳定

预期发行评级：A2/A+(穆迪/惠誉)

发行类型：固定利率、高级无抵押票据，归属于100亿美元中期票据计划

发行类型：Reg S

规模：美元基准规模

期限：3年期 | 5年期

初始指导价：T3+155bps区域 | T5+165bps区域

最终指导价：T3+115  | T5+130

资金用途：用于公司营运资金和一般公司用途

交割日：2021年3月4日

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：渣打银行(B&D)、中国银行、交通银行、中信银行国际、工商银行新加坡分行和星展银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：民生银行香港分行、凯基证券亚洲、中信建投国际、中国信托商业银行、东方汇理、大华银行、三菱日联金融、浦发银行香港分行