焦作投资集团发行1亿美元债券，息票率5.6%

久期财经讯，焦作市投资集团有限公司(Jiaozuo Investment Group Co.,Ltd.，简称“焦作投资集团”)发行Reg S、363天、固定利率的高级无抵押美元债券。

条款如下：

发行人：焦作市投资集团有限公司

发行人评级：无评级

发行规则：Reg S

Status：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：1亿美元

期限：363天

息票率：5.6%

收益率：5.6%

发行价格：100

交割日：2021年3月2日

到期日：2022年2月28日

资金用途：一般公司用途，包括项目建设、偿还集团现有债务和补充运营资本

控制权变更：101%

其他条款：最小金额/增量20万美元/1000美元；英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：中达证券（B&D)、国泰君安国际

联席牵头经办人、联席账簿管理人：信银资本、Sheng Yuan、申万宏源（香港）、中洲国际、民银资本、钟港资本

ISIN：XS2257239231