丹阳投资拟发行3年期2.05亿美元高级无抵押债券，息票率7.00%

久期财经讯，丹阳投资集团有限公司(Danyang Investment Group Co., Ltd.，简称“丹阳投资”)拟发行Reg S、固定利率、3年期、发行规模2.05亿美元的高级无抵押债券，最终指导价7.00%，息票率7.00%，收益率7.00%，到期日为2022年11月22日，ISIN：XS2076030407。该债券将于11月22日交割，并于香港交易所上市。

上述债券将由Phoenix Charm International Investment Limited发行。本次募集资金将用于再融资和一般公司用途。

本次发行将由中信银行(国际)(B&D)、海通国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，民生银行香港分行、海通银行、兴业银行香港分行和托尔资产管理担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

久期财经了解到，丹阳投资集团是经丹阳市人民政府批准设立的国有独资企业，拥有江苏丹化集团有限责任公司(含丹化科技上市公司)、凤美国际投资有限公司、江苏齐梁文化旅游发展有限公司等11家二级全资子公司以及2家二级控股子公司，参股丹阳农商行、保得村镇银行、江苏省再担保公司等多家金融机构，投资海外公司中国惠农资本，镇丹高速，重点企业江苏恒神、大力神铝业等。

丹阳投资的主要经营范围包括：国有土地投资开发(市政府委托)，对城市基础建设、旧城改造、拆迁项目进行投资，收购和储备土地并进行前期开发和整理。重点支持城建、交通、水利等重点项目和区域供水、污水处理、环境整治、保障房、安置房建设等民生工程，先后完成了练湖新城、荣城国际、昆仑华府等安置房建设，九曲河两岸景观改造、中北学院、华南学校改造、新建练湖幼儿园等项目。截至2018年底，累计为市政建设筹集建设资金791.8亿元，为全市重点工程推进、地方经济发展和社会民生事业提供资金保障。

在产业投资领域方面，其业务涵盖了化工、水务、文化广播传媒、金融风险投资、新农村产业建设投资、文化旅游产业投资、教育医疗卫生产业等领域。与上海盛宇股权投资基金合作，投资基金6个，投资金额14亿元，其中：投资的江苏花王园艺、亚振家具股份2家单位已于2016年上市。

近几年，该公司先后与 40 多家金融机构建立起了业务关系，特别是直接融资方面，取得了突破性的进展;2016年，在香港成功发行境外债，开创了全国县级市境外发债之首。截至2018年12月份，集团资产总额935.89亿元。