2021年第1季度中资离岸债承销商TOP50排行榜出炉，3月发行环比下降26.28%

久期财经讯，4月1日，据久期财经网站数据统计，2021年3月中资离岸债总发行规模折合约173.74亿美元，同比减少7.91%，环比降26.28%(统计口径：按起息日计算;剔除可转债)。3月当月，金融板块发行规模折合约58.63亿美元，产业板块延续2月份趋势，发行规模折合约50.59亿美元，地产版块和城投版块发行规模相当，分别为31.77亿美元和31.46亿美元左右。

中国离岸债券排行榜TOP50

2021年第1季度中资离岸债券承销商前50排行榜中，中资金融机构有28家，前五大中资承销商分别是：中金公司(4.75%)、汇丰银行(3.97%)、中信银行(3.86%)、中国银行(3.78%)和国泰君安(3.44%)，合计占排行榜份额19.80%。

具体来看，摩根士丹利的排行榜份额为5.25%，位居中外资承销商排行榜之首。中资承销商中，按排行榜份额计算，汇丰银行和中信银行跻身前三，份额分别为3.97%和3.86%。

值得注意的是，本次排名上升10位及以上的中外承销商包括：摩根士丹利、花旗集团、中金公司、摩根大通、民生银行、浦发银行、上海银行、东亚银行、新加坡大华银行、招商证券、兴业证券、法国外贸银行、中国信达、华融金控及法国兴业银行等。

2021年1-3月城投离岸债发行规模折合约62.27亿美元。其中，中资离岸城投债券承销商前30排行榜如下，30家为中资机构。国泰君安以8.95%的份额排名第一，中信银行和浦发银行以6.29%和6.26%的份额紧随其后。

2021年3月地产离岸债发行规模约31.77亿美元，较1月份和2月份的142.17亿美元和54.17亿美元大幅回落。1-3月内发行地产离岸债券合计规模228.11亿美元。中资离岸地产债券承销商前30排行榜如下，17家为中资机构。前三大中资承销商分别为汇丰银行、海通证券和国泰君安，市场份额分别为7.63%、7.37%和5.92%。

亚洲(日本除外)G3货币债券TOP50

2021年第1季度亚洲(日本除外)G3货币债券前50承销商排行榜中，中资金融机构占22家。前五大中资承销商分别是：汇丰银行(7.15%)、中国银行(2.61%)、中金公司(2.20%)、建设银行(1.89%)和中信银行(1.80%)，合计占排行榜份额15.65%。

花旗集团以8.53%的份额位居中外承销商排行榜之首。汇丰银行以7.15%的排行榜份额位居第二。

此外，本次排名上升10位及以上的中外承销商有中金公司、民生银行、三井住友金融集团、阿联酋迪拜国民银行、东亚银行、上海银行、凯基证券、澳大利亚联邦银行、韩国产业银行、华侨银行、招商证券、兴业证券及德国商业银行等。