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佳源国际控股(02768.HK)拟增发3750万美元债,收益率13.75%

作者:Ariel 2019-11-28 09:46

久期财经讯,佳源国际控股有限公司(Jiayuan International Group Limited,简称“佳源国际控股”,02768.HK,穆迪:B2,标普:B)拟在原债券Jiayuan 13.75 2023的基础上增发Reg S、固定利率、的高级票据,增发规模3750万美元,收益率13.75%,即票面价格的100%,加上10月18日(含)至12月3日(不含)的应计利息。该债券将于12月3日(T+4)交割,并于香港交易所上市。

该票据由佳源国际控股直接发行,由其若干非中华人民共和国限制子公司提供附属担保,并由所有附属担保人提供股票质押,预期发行评级B3/B-(穆迪/标普)。本次募集资金将用于现有债务再融资。

原债券Jiayuan 13.75 2023的息票率为13.75 %,发行规模2亿美元,到期日为2023年2月18日,ISIN: XS2066357034,增发后总规模达到2.375亿美元。

本次发行由海通国际(B&D)、国泰君安国际担任联席全球协调人,海通国际、国泰君安国际、中泰国际担任联席账簿管理人和联系牵头经办人。

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