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杭州临江投资拟发行3亿美元票据,息票率5.30%

作者:婕妮 2019-11-28 10:19

久期财经讯,杭州临江投资发展有限公司(Hangzhou Linjiang Investment Development Co. Ltd.,简称“杭州临江投资”)拟发行Reg S、发行规模3亿美元、3年期票据,初始指导价5.50%区域,最终指导价5.30%,息票率5.30%,收益率5.30%,到期日2022年12月4日。该债券将于12月4日进行交割。

倘若最终发行,发行人为 LinJiang Investment and Development (BVI) Co., Ltd.,由杭州临江投资提供无条件的、不可撤销的担保,发行所得将用于为国内项目建设以及现有债务进行再融资。

杭州临江投资已委托复星恒利(B&D)担任独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,中国银行、东兴证券(香港)以及中泰国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

据久期财经了解,杭州临江投资发展有限公司成立于2003年05月16日。该公司经营范围包括许可经营项目:码头及其他港口设施服务、货物装卸服务(重大件产品)(上述经营范围中涉及前置审批项目的,在批准的有效期内方可经营),市政园林公共设施建设,投资融资(法律法规禁止或限制的除外),房地产开发,房屋租赁等。

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