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中资离岸债每日总结(4.16) | 山东海洋集团拟发行3年期高级无抵押美元债券

作者:陈岳洋 2021-04-16 18:00

久期财经讯,4月16日,据知情人士透露,截至纽约时间周四上午10点认购截止时,腾讯分四部分发行的美元债券总计获得逾220亿美元认购,最终指导价息差因此得以收窄。

腾讯美元债发行交易一开始需求不振,但随着中国华融已为偿付4月27日到期的债券备好资金的消息传出,需求面开始所改善。上述消息人士称,此次期限最长一批债券,即40年期债券收益率较美国国债高出165个基点。

该公司之前两次发行的美元债最终认购倍数都不低于四倍。

“亚洲时段认购势头看起来很弱,但是似乎因为华融的好消息而在升温,”野村国际香港分析师Clare Guo说。她把疲软的开局表现归咎于“华融、监管噪音和对美国利率上升的担忧”。她补充说,需求也将取决于美国投资者的接受情况,他们可能是大买家。

随着中国投资级美元债利差收窄,市场情绪回暖。华融计划偿付债券的消息推动该公司美元债周四晚些时候强劲反弹。

热点消息

  • 国家统计局16日公布,初步核算,一季度国内生产总值249310亿元,按可比价格计算,同比增长18.3%,比2020年四季度环比增长0.6%;比2019年一季度增长10.3%,两年平均增长5.0%。上一次中国GDP季度同比增速达到两位数,是2011年二季度。

  • 国务院国有资产监督管理委员会秘书长、新闻发言人彭华岗表示,国务院已经批准了中化集团和中国化工联合重组方案,有关工作正在积极推进,适当时候会向大家介绍。

每日发行总结

今日,一级市场,共1家公司发行:

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数据来源:久期财经

每日评级总结

今日,共5家公司评级获机构更新:

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数据来源:久期财经

市场动向

4月16日,中资美元债涨跌幅榜TOP10如下:

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据知情人士,中国华融(02799.HK)旗下的华融证券已将于4月18日周日到期、息票率5.8%、本金为25亿元人民币(折3.83亿美元)的“18华融C1”全部本息偿付资金划转至中证登。也有消息称,中国华融的境外新加坡元债券HRINTH 3.2 04/27/21,已准备足额的兑付资金,保证当日如期足额兑付。相关美元债今日反弹:

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数据来源:久期财经

宏观新闻

  • 国资委秘书长、新闻发言人彭华岗发布会上介绍,一季度中央企业累计完成固定资产投资(不含房地产)4978.9亿元,同比增长36.5%,较2019年同期增长29.7%,两年平均增长13.9%。3月当月中央企业完成固定资产投资1914.4亿元,同比增长12.9%,比2019年3月增长17.5%。

  • 国家统计局:1-3月份,全国房地产开发投资27576亿元,同比增长25.6%;比2019年1-3月份增长15.9%,两年平均增长7.6%。1-3月份,商品房销售面积36007万平方米,同比增长63.8%;比2019年1-3月份增长20.7%,两年平均增长9.9%。1-3月份,商品房销售额38378亿元,增长88.5%;比2019年1-3月份增长41.9%,两年平均增长19.1%。3月末,商品房待售面积51858万平方米,比2月末减少567万平方米。

  • 中国社科院财经战略研究院住房大数据项目组组长邹琳华在2021年第一季度经济形势分析会上表示,当前部分城市房价上涨过快与全球宽松的影响有关。各国采取非常宽松的货币政策之下,包括美国、澳大利亚、韩国等多个国家的房价都出现了上涨。邹琳华认为,短期内相对宽松的货币环境不发生逆转,一线和二线城市的房价上涨还会持续一段时间。其中,涨得最快最早的房价可能会被政策摁着,但是其他二线城市还会上涨。

  • 美国财政部月报显示,中国2月所持美国国债增加90亿美元,连续第四个月增加——创2017年以来最长连增月数,至1.1万亿美元,创2019年7月份以来新高。日本2月减持美债185亿美元,为最近七个月里第六次下降,至1.26万亿美元,在美国政府债券中占比降至5.9%,创历史新低。外国2月所持美债总量降至7.1万亿美元。2月份,恰逢美国国债录得1980年以来最差季度表现,彭博巴克莱美国国债指数仅仅2月份就下跌1.8%,10年期美债收益率曾在2月25日涨至1.6085%,当月累计上涨约34个基点。

  • 日本财务部的数据显示,4月的第一周,日本基金狂购了1.7万亿日元(约156亿美元)的海外债券,创下5个月以来的新高。这可能为日本寿险公司本周公布新财年的资产配置计划奠定乐观基调。

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