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郴州高科投控拟发行3年期高级无抵押欧元债,息票率3.00%

作者:婕妮 2019-12-04 10:13

久期财经讯,郴州高科投资控股有限公司(Chenzhou Hi-Tech Investment Holding Co., Ltd.,简称“郴州高科投控”)拟发行Reg S、7700万欧元、3年期、固定利率的增信高级无抵押债券,初始指导价3.0%区域,息票率3.00%,收益率3.00%,到期日2022年12月10日。该债券将于T+5进行交割。

长沙银行股份有限公司(Bank of Changsha Co., Ltd.,简称“长沙银行”,601577.SH)将为此次发行票据提供不可撤销的备用信用证。此次发行募集资金将用于境内债务置换和用作流动资金。

郴州高科投控已委托中达证券(B&D)担任独家全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人,中泰国际、华泰金融(香港)、民银资本以及宝泰证券(香港)担任联席账簿管理人以及联席牵头经办人,长沙银行、浙商银行担任联席境内协调人。

据久期财经了解,郴州高科投控成立于2010年5月20日,公司经营范围包括工业项目投资、酒店投资与管理、旅游项目投资与管理、园区创业投资、郴州出口加工区内(含托管范围内)的资产管理与经营、市政工程施工、土地一级开发整理、房产租赁、建材销售、矿产品及矿物制品、重金属材料、建筑及装修等方面。

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