长江基建集团(01038.HK)发行3亿美元次级永续证券，息票率4.2%

久期财经讯，长江基建集团有限公司(CK Infrastructure Holdings Limited，简称“长江基建集团”，01038.HK，标普：A 稳定)发行Reg S、PNC5、美元次级永续证券。（PRICED）

条款如下：

发行人：Cheung Kong Infrastructure Finance (BVI) Limited

担保人：长江基建集团有限公司

担保人评级：标普：A 稳定

预期发行评级：BBB(标普)

发行类型：有担保的美元次级永续证券

发行规则：Reg S

发行规模：3亿美元

期限：PNC5

初始指导价：4.5%区域

最终指导价：4.20%

息票率：4.20%

收益率：4.20%

发行价格：100

付息结构：终身固定，无利率重置或上浮，每半年，30 / 360

选择性递延：发行人可自行决定在累积和复利的基础上递延利息;以股息制动(Dividend Stopper)和3-month look-back股息推动机制(Dividend Pusher)为准

选择性赎回：可于2026年6月2日或其后任何一天按面值全部或部分赎回;最低未偿金额为2亿美元

其他赎回选择：税务事件/评级事件/会计原因/最低未偿金额——按票面金额赎回

资金用途：担保人及其子公司的一般公司用途

交割日：2021年6月2日

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：汇丰银行、瑞穗证券和瑞银集团(B&D)

ISIN：XS2307046198