莆田国投对PUTSTA 4.7 04/23/24增发8500万美元，收益率4.7%

久期财经讯，莆田市国有资产投资有限公司(Putian State-Owned Assets Investment Co., Ltd.，简称“莆田国投”，惠誉：BB+ 稳定)在现有债券PUTSTA 4.7 04/23/24的基础上进行增发。(PRICED)

条款如下：

发行人：莆田市国有资产投资有限公司

发行人评级：惠誉：BB+ 稳定

预期发行评级：BB+(惠誉)

Status：高级无抵押、固定利率债券

发行规则：Reg S

现有债券：PUTSTA 4.7 04/23/24，发行规模1.8亿美元，息票率4.7%，到期日2024年4月23日

增发规模：8500万美元

最终指导价：4.7%，加上2021年4月23日(含)至2021年6月11日的应付利息

收益率：4.7%，加上2021年4月23日(含)至2021年6月11日的应付利息

增发价格：99.995

资金用途：国内项目建设投资和流动资金用途

其他条款：新交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

交割日：2021年6月11日

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信建投国际、国泰君安国际和兴业银行香港分行