国开行发行25亿元人民币债券，息票率2.65%，最终认购超44亿元人民币

久期财经讯，国家开发银行(China Development Bank，简称：“国开行”，穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定，惠誉：A+ 稳定)香港分行发行Reg S、固定利率、高级无抵押票据。（PRICED）

条款如下：

发行人：国家开发银行香港分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定，惠誉：A+ 稳定

预期发行评级：A1(穆迪)

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押票据，归属于国开行及发行人的300亿美元债务发行计划下

发行规模：25亿元人民币

期限：3年

初始指导价：3.00%区域

最终指导价：2.65%

息票率：2.65%

收益率：2.65% 

发行价格：100

交割日：2021年6月18日

到期日：2024年6月18日

资金用途：一般企业用途

其他条款：最小面值/增量为100万人民币/1万元人民币;英国法;香港交易所上市和澳门交易所上市

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行香港分行、中国银行(B&D)、交通银行、中信银行国际、建行(亚洲)、民生银行香港分行、招商永隆银行、东方汇理、汇丰银行、工行(亚洲)、兴业银行香港分行、瑞穗证券、浦发银行香港分行、渣打银行

清算机构：中央结算系统及欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0000732930

认购情况：

最终认购超44亿元人民币，来自41个账户。

投资者地域分布：亚太地区89.00%，欧洲、中东和非洲 11.00%；

投资者类型：银行77.00%，保险公司/养老基金/主权财富基金10.00%，基金管理公司7.00%，私人银行6.00%。