无锡交通集团发行3亿欧元高级无抵押债券，息票率1.8%

久期财经讯，无锡市交通产业集团有限公司(Wuxi Communications Industry Group Co., Ltd.，简称“无锡交通集团”)发行Reg S、固定利率、高级无抵押欧元票据。（PRICED）

条款如下：

发行人：Seawings (HK) Co., Limited

担保人：无锡市交通产业集团有限公司

评级：无评级

Status：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：3亿欧元

期限：3年

最终指导价：1.80%

息票率：1.8%

收益率：1.8%

发行价格：100

资金用途：现有债务再融资和海星两栖飞机项目的研究、开发和制造支出和营运资金

控制权变更回售：101%

其他条款：最小面值/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席配售代理：中信里昂（B&D）、平证证券（香港）、民银资本、华泰国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行

交割日：2021年6月18日（T+5）

ISIN：XS2347584463