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潍坊滨海投资发行7800万美元高级无抵押债券,息票率5.5%

作者:陈岳洋 2021-07-09 18:39

久期财经讯,潍坊滨海投资发展有限公司(Weifang Binhai Investment Development Co., Ltd.,简称“潍坊滨海投资”)发行Reg S、以美元计价、固定利率、高级无抵押有担保债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:BINHAI INTERNATIONAL (BVI) CO., LTD.

担保人:潍坊滨海投资发展有限公司

担保人评级:无

预期发行评级:无

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规模:7800万美元

期限:363天期

初始指导价:5.7%区域

息票率:5.5%

收益率:5.5%

发行价格:100

交割日:2021年7月14日(T+3)

到期日:2022年7月12日

资金用途:一般企业用途

控制权变更:按101%回售

其他条款:最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中达证券(B&D)、中国银行、信银资本

联席账簿管理人和联席牵头经办人:国泰君安国际、海通国际、海通银行、民银资本、兴证国际、光大银行香港分行、天晟证券、光银国际、淞港国际证券

ISIN:XS2332181465

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