潍坊滨海投资发行7800万美元高级无抵押债券,息票率5.5%
作者:陈岳洋
2021-07-09 18:39
久期财经讯,潍坊滨海投资发展有限公司(Weifang Binhai Investment Development Co., Ltd.,简称“潍坊滨海投资”)发行Reg S、以美元计价、固定利率、高级无抵押有担保债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:BINHAI INTERNATIONAL (BVI) CO., LTD.
担保人:潍坊滨海投资发展有限公司
担保人评级:无
预期发行评级:无
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押有担保债券
发行规模:7800万美元
期限:363天期
初始指导价:5.7%区域
息票率:5.5%
收益率:5.5%
发行价格:100
交割日:2021年7月14日(T+3)
到期日:2022年7月12日
资金用途:一般企业用途
控制权变更:按101%回售
其他条款:最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中达证券(B&D)、中国银行、信银资本
联席账簿管理人和联席牵头经办人:国泰君安国际、海通国际、海通银行、民银资本、兴证国际、光大银行香港分行、天晟证券、光银国际、淞港国际证券
ISIN:XS2332181465