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长江基建集团(01038.HK)发行3亿美元有担保次级永续资本证券,息票率4.0%

作者:陈水水 2021-07-22 19:57

久期财经讯,长江基建集团有限公司(CK Infrastructure Holdings Limited,简称“长江基建集团”,01038.HK,标普:A 稳定)发行Reg S、PNC5、以美元计价、有担保次级永续资本证券。(PRICED)

条款如下:

发行人:Cheung Kong Infrastructure Finance (BVI) Limited

担保人:长江基建集团有限公司

担保人评级:标普:A 稳定

预期发行评级:BBB(标普)

发行类型:有担保的美元次级永续证券

发行规则:Reg S

发行规模:3亿美元

期限:PNC5

初始指导价:4.2%区域

最终指导价:4.00%

息票率:4.00%

收益率:4.00%

发行价格:100

交割日:2021年7月29日

付息结构:固定,无利率重置或上浮,每半年,30/360

选择性递延:发行人可自行决定在累积和复利的基础上递延利息;以股息制动(Dividend Stopper)和3-month look-back股息推动机制(Dividend Pusher)为准

选择性赎回:可于2026年7月29日或其后任何一天按面值全部或部分赎回;最低未偿金额为2亿美元

其他赎回选择:税务事件/评级事件/会计原因/最低未偿金额——按票面金额赎回

资金用途:担保人及其子公司的一般企业用途

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:汇丰银行、瑞银集团(B&D)

ISIN:XS2365668891

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