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山东钢铁集团拟发行3年期美元债券,最终指导价4.80%

作者:陈水水 2021-07-22 17:15

久期财经讯,山东钢铁集团有限公司(Shandong Iron & Steel Group Co., Ltd. ,简称“山东钢铁集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押、固定利率债券。(FPG)

条款如下:

发行人:Shandong Iron and Steel Xinheng International Company Limited

担保人:山东钢铁集团

担保人评级:无评级

预期发行评级:无评级

类型:高级无抵押、固定利率债券

发行规则:Reg S

规模:美元基准规模

期限:3年期

初始指导价:5.35%区域

最终指导价:4.80% 

交割日:2021年7月28日(T+4)

到期日:2024年7月28日

资金用途:对担保人一年内到期的中长期离岸债务进行再融资,并偿还担保人离岸子公司的股东贷款

控制权变更回售:101%

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:星展银行(B&D)、中泰国际、中国银行、渣打银行、光银国际、华泰国际及天风国际

联席牵头经办人、联席账簿管理人:交银国际、中达证券、民生银行香港分行、中信建投国际、民银资本、招银国际、东方证券(香港)及浦发银行香港分行

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